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[導讀]Jun. 28, 2024 ---- 根據全球市場(chǎng)研究機構TrendForce集邦咨詢(xún)最新調查顯示,第三季除了企業(yè)端持續投資服務(wù)器建設,尤其Enterprise SSD受惠AI擴大采用,繼續受到訂單推動(dòng),消費性電子需求持續不振,加上原廠(chǎng)下半年增產(chǎn)幅度越趨積極,第三季NAND Flash 供過(guò)于求比例(Sufficiency Ratio)上升至2.3%,NAND Flash均價(jià)(Blended Price)漲幅收斂至季增5-10%。

Jun. 28, 2024 ---- 根據全球市場(chǎng)研究機構TrendForce集邦咨詢(xún)最新調查顯示,第三季除了企業(yè)端持續投資服務(wù)器建設,尤其Enterprise SSD受惠AI擴大采用,繼續受到訂單推動(dòng),消費性電子需求持續不振,加上原廠(chǎng)下半年增產(chǎn)幅度越趨積極,第三季NAND Flash 供過(guò)于求比例(Sufficiency Ratio)上升至2.3%,NAND Flash均價(jià)(Blended Price)漲幅收斂至季增5-10%。

綜觀(guān)NAND Flash今年價(jià)格走勢,由于原廠(chǎng)上半年控制增產(chǎn),NAND Flash價(jià)格加速反彈幫助原廠(chǎng)重回獲利。但隨著(zhù)各家廠(chǎng)商下半年開(kāi)始明顯擴大投產(chǎn),零售市場(chǎng)買(mǎi)氣仍未復蘇,wafer現貨價(jià)走跌,跌幅擴大導致部分wafer價(jià)格已低于合約價(jià)超過(guò)二成,wafer合約價(jià)格未來(lái)上漲空間面臨挑戰。

Client SSD方面,即便NB銷(xiāo)售在進(jìn)入傳統旺季,但客戶(hù)備貨意愿較保守,尤其PC終端產(chǎn)品未完全反應去年以來(lái)的價(jià)格漲幅,因此,下半年采購容量未明顯增長(cháng)。隨著(zhù)供應商開(kāi)始升級PC client SSD制程至2XX層,原廠(chǎng)供應產(chǎn)能仍持續上升,但拉動(dòng)價(jià)格上漲的動(dòng)能并不強勁。此外,隨著(zhù)QLC與TLC產(chǎn)品價(jià)差明顯,更多PC買(mǎi)家擴大使用QLC方案,加劇價(jià)格競爭,預料本季價(jià)格漲幅空間相對有限,PC Client SSD第三季合約價(jià)預估季增3-8%。

Enterprise SSD方面,許多企業(yè)持續擴大AI服務(wù)器建設,信息設備支出明顯復蘇,第三季服務(wù)器OEMs訂單明顯回升,采購需求仍較前一季增長(cháng)。不過(guò),由于智能手機和NB的訂單需求保守,NAND Flash市況轉向更為平衡。除了大容量QLC Enterprise SSD供應由二家廠(chǎng)商主導外,其他供應商積極爭搶Enterprise SSD訂單,以加速下半年產(chǎn)能去化,這導致第三季Enterprise SSD合約價(jià)格上漲幅度收斂至季增15-20%。

eMMC方面,第三季eMMC缺乏驅動(dòng)需求的因素,但原廠(chǎng)持續提價(jià)態(tài)度明確,預估最終價(jià)格的漲幅甚微,合約價(jià)將呈現約略持平狀態(tài)。

UFS方面,受到智能手機 OEMs庫存水位充足且去化較慢的影響,加上模組廠(chǎng)也開(kāi)始供應UFS物料讓需求端選擇更多,面對第三季原廠(chǎng)欲再大幅度漲價(jià)的情況,勢必出現反彈阻力。此外,在買(mǎi)方手上庫存充足且市場(chǎng)需求平淡的情況下,預估供應商有可能讓步,第三季UFS合約價(jià)漲幅將落在季增3-8%。

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